Em comunicado, a tutela refere que o país "concluiu com sucesso a emissão simultânea de um novo pacote de títulos de dívida no mercado internacional em Eurobonds, no valor de 1,75 mil milhões de dólares, com maturidade de 10 anos e taxa de 8,75 por cento".
A operação serviu igualmente para "um exercício estratégico de gestão de passivos, com a recompra em oferta pública de Eurobonds de cupão a curto prazo (Angola 9,5 por cento 2025s) no valor de 636 milhões de dólares", adianta a nota.
Conforme a nota, a transacção assinala o regresso "bem-sucedido" do país ao mercado internacional de capitais, em Eurobonds, depois de mais de dois anos ausente "e iguala a maior emissão de Eurobonds de sempre" para Angola.
O Ministério das Finanças aponta ainda que a transacção também comprovou o interesse pela emissão da dívida angolana, "apesar da maior volatilidade do mercado, com uma carteira de pedidos atingindo um pico de 4 mil milhões de dólares provenientes de mais de 190 investidores, representando uma taxa de subscrição 2,3 vezes superior à oferta".
Segundo o documento, durante a operação, concretizada na Bolsa de Londres, o país conseguiu "uma carteira de pedidos de altíssima qualidade, com pedidos de gestores de activos de alta performance e contas de dinheiro real representando 75 por cento das alocações finais, e volumes de pedidos dos principais investidores superiores aos de outras emissões de títulos de dívida soberana realizadas por países emergentes este ano".
A tutela refere ainda que a "transacção precificada com uma nova concessão de emissão de cerca de 12,5 pontos base representa o menor prémio de nova emissão soberana nos mercados emergentes este ano".
Acerca do exercício estratégico de gestão de passivos, o ministério indica que este "teve um forte acolhimento junto do mercado", evidenciando a "política pró-activa e sólida de gestão da dívida" de Angola que continua dentro dos modelos regulamentares das principais organizações internacionais.
"O sucesso da recompra parcial dos 'Eurobonds com maturidade de 2025' permite a Angola limitar os riscos de refinanciamento, prolongar a maturidade da sua dívida e reduzir o seu custo médio, mitigando assim pressões maiores sobre a tesouraria", adianta a nota, que acrescenta que o país continua a apostar na comunicação "pró-activa e transparente dos investidores", tendo-se reunidos com "mais de 75 investidores para responder a questões antes da transacção".
